理財與稅務管理研究所
Graduate Institute of Financial Planning and Tax Management
本研究所為全國第一家以個人理財的顧客觀點而設立的研究所。以培養個人理
財
與稅務管理專業人才為主要目標，強調個人理財與稅務管理之財務開源與稅務節
流策略等專業知識的學習。
研究領域包括投資規劃、風險管理、稅務管理、顧客關係管理等個人理財之專
業議題。本研究所與台灣理財顧問認證協會所舉辦的CFP(Certified Financial Planner)認
證考試緊密結合，強化畢業學生在海峽兩岸金融市場之競爭力；配合CFP未來證照
全球一元化的趨勢，創造全球國際市場的發展機會。本研究所希望能成為全台灣金
融業理財顧問之專業進修的最佳選擇。
教學目標
本研究所整合本校財金學院財金、保險、會計、稅務、行銷領域師資，產生學
術綜效的效果。本研究所是全國第一所以CFP的六大模組：基礎理財規劃、風險管理
與保險規劃、員工福利與退休金規劃、投資規劃、租稅與財產移轉規劃、全方位理
財規劃等六大課程為主軸的研究所。
本校長期以來一直朝培養學生正確價值觀、高尚的品德與敬業態度而努力。本研
究所承續此一精神，持續培育專業財務金融決策之中高階人才。
未來展望
台北市是金融機構最集中的地區，全國大型企業之總部亦多集中於此。內湖科
技
園區的瑞光路甚至號稱為全台灣銀行最密集的一條街，而大型證券公司、保險公
司的總部也多設置於台北市內，所以台北市實是台灣地區金融產業的重心。本研究
所凸顯本校「財經」領域之專業特性，可以滿足大台北地區的龐大理財顧問的專業
需求。
學生畢業後可以成為全方位理財規劃顧問。服務單位包括銀行(信託)業之專業理
財顧問、金控個人金融事業群之理財顧問、證券/期貨/投信/投顧業之理財顧問、保險
(壽險/產險)業之理財顧問等領域。
配合未來專業財經證照全球一元化之趨勢發展，擁有專業認證之理財人員將有
助於在海峽兩岸經貿緊密發展以及理財國際化的有利環境下，創造個人可觀的人力
資本，擁有難以替代的競爭優勢。