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理财与税务管理研究所

理财与税务管理研究所
本所为全国第一所以个人理财的顾客观点而设立的研究所。设立宗旨为培养个人理财与税务管理专业人才,强调财务开源与税务节流策略等专业知识的学习。本所发展目标为「培育理财规划优质人才、深耕理财领域研究议题、促进理财产业健全发展」。透过培育优质的理财规划专业人员、以及为理财实务知识建立学理基础及脉络,为理财规划领域之长远健全发展尽一份心力。
本所特色
本所为全国第一个依认证理财规划顾问(Certifi ed Financial Planner;CFP)认证考试六大模组设计课程的研究所,课程内容涵盖:基础理财规划、风险管理与保险规划、员工福利与退休金规划、投资规划、租税与财产移转规划、全方位理财规划。本校已获台湾理财顾问认证协会(FPAT)认可为合格之CFP教育训练机构,修习本所相关课程及格后可取得报考CFP相关模组之资格。
本所研究领域包括投资规划、风险管理、税务管理、顾客关系管理等个人理财之专业议题。
课程内容
(一) 认证理财规划顾问(CFP)之六大模组教育训练及进阶专题课程。
(二) 培养学生进行研究、以及独立思考的能力的研究方法课程。
(三) 对理财规划专业甚为重要的沟通及行销课程。
未来展望
学生毕业后可成为全方位理财规划顾问,或在银行、证券、期货、投信投顾等金融机构从事理财规划或财富管理领域之工作。


财金学院 

YU-WEI LIAN
E-Mail:ywlan@takming.edu.tw
TEL:+886-2-2658-580#5140  
TEL: +886-2-2658-5801 No.56, Sec.1, Huanshan Rd., Neihu District,Taipei City, Taiwan 11451, R.O.C.
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